Kurzinfo

Zu einem Vertrag soll ein Dokument mit den Vertragsdaten anhand einer Dokumentenvorlage erzeugt werden.

Voraussetzungen

Sie haben das Recht, ein Dokument zu erzeugen. Es müssen mindestens ein Vertrag und ein Dokumenten-Template angelegt sein.

Schritt für Schritt

1. Klicken Sie auf oder in einen Vertragsordner im Archiv.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument erzeugen im Registertab Verträge.

Der Dialog Template auswählen erscheint.

3. Wählen Sie ein Dokumenten-Template aus.

4. Klicken Sie auf OK.

Der Dialog Neues Dokument erstellen erscheint.

Optional: Passen Sie die Felder Bezeichnung und Verantwortlicher an.

Die Indexfelder im Registertab Weitere Informationen werden automatisch befüllt.

5. Klicken Sie auf Dokument anlegen.

Ergebnis

Das Dokument mit der Übersicht der Vertragsdaten erscheint und wird im ausgewählten Ordner angelegt.