Kurzinfo

Eine Rechnung soll vorkontiert werden.

Voraussetzung

Eine Rechnung befindet sich zur Vorkontierung in Ihrem Aufgabenbereich.

Schritt für Schritt

1. Klicken Sie auf die Kachel Aufgaben.

2. Klicken Sie auf den Workflow zur Rechnung.

3. Klicken Sie auf Workflow annehmen.

Das Formular befindet sich nun im Bearbeitungsmodus.

Das Formular besteht aus folgenden Tabs:

• Rechnungsdaten
• § 14 UStG
• Positionsdaten
• Fußdaten

4. Prüfen Sie die Einträge auf Ihre Richtigkeit.

5. Klicken Sie auf Weiter ans ERP.

Ergebnis

Die Rechnung wird im Archiv abgelegt. Sie steht zum Export bereit.

Sie haben folgende Möglichkeiten für den Export:

• Die Rechnung wird automatisiert durch ein ERP-System erfasst. Sobald dieses durchlaufen wurde, ändert sich der Status auf 7 - Gebucht.
• Sie führen einen manuellen Export über die Schaltfläche Manueller Export im Tab Rechnungseingang durch.