Kurzinfo

Barbara Lewis hat sich für die dreitägige Software-Schulung in Ihrem Unternehmen angemeldet. Sie möchten ihre Anmeldung nun auch in ELO durchführen und eine Besucherakte für Barbara Lewis anlegen.

Vorgehen

1. Klicken Sie im Tab Besucher auf Besucher voranmelden.

Der Dialog Besucher voranmelden enthält Felder mit Informationen über den geplanten Termin, den Standort des Termins und den Besucher.

Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

Felder mit Stiftsymbol enthalten Stichwortlisten. Sobald Sie einen Wert in das jeweilige Feld eintippen, erscheinen passende Listeneinträge.

2. Füllen Sie die Felder entsprechend ihrer Bezeichnungen aus.

3. Sie möchten die Kontaktdaten von Barbara Lewis speichern, damit ELO Sie beim Ausfüllen der Besucherinformationen unterstützt, wenn die Besucherin erneut in Ihrem Unternehmen einen Termin hat. Setzen Sie dafür einen Haken bei Neue Kontakte anlegen. Dabei wird automatisch eine Kontaktreferenz erstellt.

Ergebnis

Für die Besucherin wird eine Akte angelegt. Die Akte wird unter // Besuchermanagement // Besucher // 2019 // 07 angelegt, da sie im Juli 2019 vorangemeldet wurde.

Das Formular enthält die eingetragenen Informationen und kann nachträglich verändert werden.

Da die Schulung in weniger als 30 Tagen stattfindet, erscheint die Akte von Barbara Lewis zusätzlich im Ordner // Besuchermanagement // Besucher nach Fristen // Erwartete Besucher (...30 Tage).

Da Sie einen Haken bei Neue Kontakte anlegen gesetzt haben, werden die Kontaktdaten von Barbara Lewis im Ordner Besucher-Kontakte abgelegt und können dort ergänzt werden.