Kurzinfo

Ein neues Dokument soll mithilfe einer Dokumentvorlage erstellt werden.

Voraussetzungen

• Die Vorlagen müssen in einem Anwendungsprogramm, wie z. B. Microsoft Word, erstellt worden sein.
• Im Archiv muss eine Dokumentvorlage vorhanden sein, z. B. für Microsoft-Word-Dokumente.
• Sie müssen den Ordner mit den Dokumentenvorlagen im Archiv kennen.
• Sie müssen den Ablageort für das Dokument im Archiv kennen.

Information: Mit entsprechender Berechtigung können Sie in ELO einen zentralen Ordner für Vorlagen definieren. Dazu muss der Vorlagenordner in der Konfiguration ausgewählt werden. Sie finden den Menüpunkt über Benutzerkonto > ELO Menü > Konfiguration > Administration > Technische Voreinstellungen.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Funktionsbereich Archiv.

2. Öffnen Sie in der Baumansicht den Ordner, in dem das Dokument abgelegt werden soll.

3. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf den Tab Start.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument aus Vorlage.

Der Dialog Dokument aus Vorlage erscheint.

5. Öffnen Sie den Ordner mit den Dokumentenvorlagen und wählen Sie die passende Vorlage.

6. Klicken Sie auf OK.

Der Dialog Datei einfügen erscheint.

7. Geben Sie die Verschlagwortungsinformationen für das neue Dokument ein und klicken Sie auf OK.

Der Dialog Auschecken erscheint.

8. Klicken Sie auf Speichern unter.

Das Dokument erscheint am unteren Bildschirmrand.

9. Klicken Sie auf das Dokument.

Die externe Anwendung erscheint.

10. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Dokument vor

11. Speichern Sie das Dokument und schließen Sie die externe Anwendung.

12. Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie die entsprechende Datei aus.

13. Klicken Sie auf Hochladen und einchecken.

Ergebnis

Das neue Dokument befindet sich im zuvor gewählten Ordner im ELO Archiv.