Si vous avez été sélectionné en tant que personne en charge du dossier dans un processus, le processus apparaît dans votre section Tâches.

Vous pouvez obtenir des processus en tant qu'utilisateur individuel, en tant que membre d'un groupe ou en tant que remplaçant.

Vous pouvez faire afficher les processus en fonction de différents critères. Dans le ruban, cliquez sur Tâche > x actifs. Ici, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez faire afficher les tâches de groupe, les tâches de remplacement ou les escalations.

Escalades : si vous avez coché cette case, les tâches expirées sont entrées, si vous avez été entré en tant qu'utilisateur à prévenir. La fonction Afficher le processus vous permet de visualiser à quelle étape le conflit a été créé.

Vous reconnaissez un processus au symbole de processus.

Un nouveau processus est doté d'un point vert et d'une écriture en caractères gras.

Lorsque vous obtenez un processus, vous avez les possibilités suivantes :

• Fonction Afficher le processus
• Fonction Transférer le processus
• Fonction Accepter le processus
• Fonction Rendre le processus
• Fonction Déléguer le processus
• Fonction Transmettre le processus
• Fonction Ajourner le processus
• Transférer un formulaire par le biais de processus

Fonction 'Afficher le processus'

Vous pouvez visualiser les détails du processus sélectionné.

Procédé

1. Marquez le processus que vous souhaitez faire afficher.

2. Dans le ruban, cliquez sur Nouveau > Créer une tâche > Afficher le processus.

Si vous cliquez sur le carré bleu dans l'affichage réduit et que vous le bougez tout en gardant la touche de la souris appuyée, vous pouvez modifier la partie dans le grand affichage.

Cliquez sur un noeud de processus dans le diagramme des processus pour obtenir plus d'informations sur les réglages de noeud.

Fonction 'Transférer le processus'

Une fois votre tâche terminée, vous transférez le processus au prochain utilisateur.

Procédé

1. Marquez le processus que vous souhaitez transférer.

2. Dans le ruban, cliquez sur Nouveau > Créer une tâche > Transférer le processus.

Si vous avez obtenu un processus et que ce bouton n'est pas actif, c'est le cas pour une des raisons suivantes :

• 1. Vous avez obtenu le processus comme faisant partie d'un groupe. Dans ce cas, vous devez tout d'abord l'accepter par le biais du bouton Accepter le processus.
• 2. Le processus contient un formulaire. Vous voyez le formulaire dans la section d'affichage. Dans ce cas, vous pouvez transférer le processus via les boutons situés dans le formulaire.

Fonction 'Accepter le processus'

Si vous avez reçu un processus comme faisant partie d'un groupe, vous devez tout d'abord l'accepter avant de pouvoir le traiter et le transférer. De cette manière, l'on évite que le processus soit traité simultanément par plusieurs utilisateurs.

Procédé

1. Marquez le processus que vous souhaitez accepter.

2. Dans le ruban, cliquez sur Nouveau > Créer une tâche > Accepter le processus.

La tâche est supprimée de la section des Tâches des autres membres du groupe. La fonction Rendre le processus vous permet d'annuler la prise en charge du processus.

Fonction 'Rendre le processus'

Vous pouvez restituer un processus obtenu par le biais d'un groupe et accepté avec la fonction Accepter le processus.

Procédé

1. Marquez le processus que vous souhaitez restituer.

2. Dans le ruban, cliquez sur Nouveau > Créer une tâche > Restituer le processus.

Le processus apparaît à nouveau dans la section des tâches de tous les membres du groupe auxquels le processus a été envoyé.

Fonction 'Déléguer le processus'

Vous pouvez déléguer votre étape de processus à d'autres utilisateurs ou groupes.

Procédé

1. Marquez le processus que vous souhaitez déléguer.

2. Dans le ruban, cliquez sur Nouveau > Créer une tâche > Déléguer le processus.

En tant que destinataire, vous pouvez sélectionner un utilisateur ou un groupe ou plusieurs utilisateurs et groupes. Si vous sélectionnez plusieurs utilisateurs ou groupes, ceux-ci obtiennent le processus dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste. Pour modifier l'ordre des destinataires pour ce qui est des processus ad hoc, cliquez sur un destinataire et modifiez sa position en cliquant sur les flèches.

Afficher les membres : si vous avez sélectionné un groupe, vous pouvez faire afficher les membres de ce groupe.

Messages après le traitement du noeud : le processus vous sera restitué après le traitement. Ainsi, vous avez la possibilité de vérifier l'état de traitement avant de transférer le processus au prochain destinataire.

Vous apparaissez encore en tant qu'utilisateur dans l'apercu du processus sous Afficher le processus. Les utilisateurs auxquel vous avez délégué le processus forment une étape supplémentaire.

Fonction 'Transmettre le processus'

Vous pouvez déléguer votre étape de processus à un autre utilisateur ou groupe. A l'opposé de la fonction Déléguer le processus, vous restituez complètement votre étape de traitement et vous n'obtenez pas de message concernant le déroulement du processus.

Procédé

1. Marquez le processus que vous souhaitez transmettre.

2. Dans le ruban, cliquez sur Nouveau > Créer une tâche > Rendre le processus.

Vous n'apparaissez plus en tant qu'utilisateur en charge de l'étape dans l'aperçu du processus sous Afficher le processus. Vous êtes remplacé par les utilisateurs auxquels vous avez transmis le processus.

Fonction 'Ajourner le processus'

Vous pouvez ajourner un processus pour un traitement ultérieur.

Procédé

1. Marquez le processus que vous souhaitez ajourner.

2. Dans le ruban, cliquez sur Tâche > Ajourner un processus.

Cette fonction vous permet de définir la date jusqu'à laquelle un processus doit être masqué de la section des Tâches. Une fois la date atteinte, le processus est à nouveau affiché.

Perspective

Vous pouvez faire afficher les ajournements ou les supprimer.

Procédé : faire afficher l'ajournement

Pour faire afficher les ajournements, il vous faut un affichage de tâches correspondant.

Emplacement : section Tâches

1. Dans le ruban, cliquez sur Affichage > Ajouter un affichage.

2. Cochez la case pour Afficher les processus ajournés.

3. Vous pouvez effectuer d'autres réglages si nécessaire.

Une nouvelle tuile est créée sur la page de démarrage Mon ELO. Cette tuile vous permet de basculer vers vos processus ajournés dans la section Tâches.

Comment procéder : supprimer l'ajournement

Pour pouvoir supprimer un ajournement, il vous faut un affichage de tâches qui affiche vos processus ajournés.

1. Cliquez sur la tuile qui vous redirige vers vos processus ajournés.

2. Marquez le processus dont vous souhaitez supprimer l'ajournement.

3. Dans le ruban, cliquez sur Tâche > Modifier >Supprimer l'ajournement.

L'ajournement est supprimé. Maintenant, le processus est affiché normalement dans votre section Tâches.

Transférer un processus par le biais d'un formulaire

Si vous obtenez un processus que vous souhaitez transférer à l'aide d'un formulaire, le bouton Transférer le processus n'est pas actif.

Procédé

Pour transférer ce processus après le traitement du formulaire, cliquez sur le bouton correspondant dans le formulaire.