Kurzinfo

Sie möchten automatisiert ein Dokument mit den Daten eines Vertrags erstellen. Hierfür verwenden Sie Dokumentvorlagen. Dokumentvorlagen enthalten Platzhalter, die automatisch mit Informationen aus dem Vertrag befüllt werden.

Voraussetzung

Es muss mindestens eine Dokumentvorlage angelegt sein.

Vorgehen

1. Markieren Sie den Ordner des Vertrags, für den Sie ein Dokument erzeugen möchten.

2. Klicken Sie im Tab Vertrag auf Dokument erzeugen.

3. Wählen Sie im Dialog Template auswählen eine Dokumentvorlage aus, und bestätigen Sie mit OK.

4. Im Dialog Neues Dokument erstellen können Sie die Bezeichnung des Dokuments und den Verantwortlichen anpassen.

Die Felder im Tab Weitere Informationen enthalten die Informationen des Vertrags und können nicht verändert werden.

Ergebnis

Das Dokument wird im ausgewählten Ordner angelegt und wird direkt geöffnet.

Ausblick

Sie können das Dokument bearbeiten und zur weiteren Verwendung ausdrucken.

Falls sich an den Informationen des Vertrags etwas ändert, können Sie diese Änderungen mithilfe der Funktion Dokument aktualisieren übernehmen.

Die Funktion Dokument aktualisieren hat keine Auswirkungen auf nachträgliche Änderungen am Dokument. Sie aktualisiert nur die automatisch aus dem Formular übernommenen Informationen.