Im Dashboard können Sie sich eine Übersicht aller Rechnungsbelege und ihrer jeweiligen Status anzeigen lassen.

Sie erreichen das Dashboard über die Kachel Rechnungseingang im Bereich Mein ELO.

Die Einstellungen im Dashboard werden gespeichert. Wenn Sie das Dashboard erneut aufrufen, wird Ihnen die zuletzt ausgewählte Ansicht angezeigt.

Das Dashboard ist in folgende Teile untergliedert:

1 Datenbasis: In der Kopfleiste des Dashboards wählen Sie über ein Drop-down-Menü (Dreieckssymbol) die Datenbasis aus. Die Datenbasis eines Dashboards ist eine Liste von Rechnungen, die für die Auswertung geladen wird.

Information: Gibt es nur eine Datenbasis, ist diese permanent ausgewählt und Ihnen steht kein Drop-down-Menü zur Verfügung.

2 Suche: Die Freitextsuche in der Kopfleiste dient der Eingrenzung der angezeigten Daten. Sobald Sie etwas eintippen, aktualisiert sich die Ansicht automatisch. Neben Textwerten können Sie Termine und Beträge suchen. Als Grundlage dienen alle Daten, die Sie in der Tabellenansicht als Spaltenwerte auswählen können.

3 Tabelle: Über diese Schaltfläche vergrößern Sie die Tabelle und blenden die weiteren Elemente aus. Mit einem erneuten Klick auf die Schaltfläche blenden Sie die Elemente wieder ein.

4 Alle Rechnungen/Zeitkritisch: Über diese Schaltflächen wählen Sie aus, ob Ihnen alle Rechnungen angezeigt werden oder nur Rechnungen, für die eine Skontofrist abzulaufen droht oder die Bearbeitungsfrist erreicht bzw. überschritten ist. Die Schaltflächen zeigen die Anzahl an Rechnungen und den kumulierten Netto-Rechnungsbetrag an.

5 Status: Jede Rechnung hat einen Rechnungsstatus. In der Kopfleiste des Dashboards befindet sich eine Schaltfläche für jeden Rechnungsstatus. Ist eine Schaltfläche aktiviert, werden alle Rechnungen mit dem entsprechenden Status im Ansichtsbereich des Dashboards angezeigt. Aktive Schaltflächen erkennen Sie am dunkelblauen bzw. roten Balken am unteren Ende der Schaltfläche. Per Klick auf eine Schaltfläche deaktivieren Sie die Schaltfläche. Der Balken verschwindet, und Rechnungen mit dem entsprechenden Rechnungsstatus werden nicht mehr im Ansichtsbereich des Dashboards angezeigt.

6 Ansichtsbereich: Im Ansichtsbereich des Dashboards sehen Sie eine Darstellung der Rechnungen. Die Darstellung verändert sich je nach eingegebenen Filterkriterien.

Ansichtsbereich des Dashboards

1 Top 5 Kreditoren: Diese Übersicht stellt in Form von Balkendiagrammen Informationen zu den Kreditoren mit der größten Anzahl an Rechnungen dar.

2 Netto Summe fällig in €: Diese Übersicht stellt in Form von Säulendiagrammen die fällige Nettosumme für einen bestimmten Zeitraum dar.

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Einstellungen:

• Tagesansicht: Die Tagesansicht zeigt jeweils die fällige Summe für den aktuellen Tag und die folgenden sieben Tage.

• Wochenansicht: Die Wochenansicht zeigt jeweils die fällige Summe für die aktuelle Woche und die folgenden sechs Wochen.

• Monatsansicht: Die Monatsansicht zeigt jeweils die fällige Summe für den aktuellen Monat und die folgenden vier Monate.

3 Tabelle: Die Tabelle listet die hinterlegten Daten tabellarisch auf. Zeitkritische Rechnungen werden mit einem roten Punkt markiert. Klicken Sie auf einen Eintrag, erscheint die Vorschau des Eintrags. Bei einem Doppelklick auf einen Eintrag werden Sie ins Archiv weitergeleitet.

Über Drop-down-Menüs filtern und individualisieren Sie die Tabellenansicht.

Die Drop-down-Menüs der Spaltentitel enthalten folgende Funktionen:

• Aufsteigend sortieren: Die Werte der ausgewählten Spalte werden aufsteigend sortiert. Ein Pfeil nach oben erscheint im Spaltentitel.
• Absteigend sortieren: Die Werte der ausgewählten Spalte werden absteigend sortiert. Ein Pfeil nach unten erscheint im Spaltentitel.
• Sortierung entfernen: Diese Option erscheint, wenn Sie eine Sortierung aktiviert haben. Mit einem Klick auf Sortierung entfernen verwerfen Sie die Sortierung wieder.

Alternativ: Sie können die Sortierung per Klick auf den Spaltentitel vornehmen. Bei einmaligem Klick wird aufsteigend sortiert. Bei zweimaligem Klick wird absteigend sortiert. Bei dreimaligem Klick wird die Sortierung verworfen.

• Spalte ausblenden: Die ausgewählte Spalte wird nicht mehr in der Tabellenansicht angezeigt.
• Gruppieren: Der Inhalt einer Spalte wird in Gruppen zusammengefasst. In Klammern erscheint die Anzahl an Rechnungen pro Gruppe. Über das Plussymbol vor einer Gruppe klappen Sie alle Rechnungen der Gruppe auf. Das Minussymbol blendet sie wieder aus. Über das Plussymbol in der Kopfzeile klappen Sie alle Gruppen auf.

Information: Sie können mehrere Gruppierungen miteinander kombinieren. Die Hierarchie geben Sie durch die Reihenfolge an, in der Sie die Spalten auswählen.

• Gruppierung aufheben: Diese Option erscheint, wenn Sie eine Gruppierung aktiviert haben. Mit einem Klick auf Gruppierung aufheben verwerfen Sie die Gruppierung wieder.
• Agg: Anzahl (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Die Anzahl der Rechnungen in der Gruppe wird angezeigt.
• Agg: Summe (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Die Summe der Gruppe wird angezeigt.
• Agg: Minimum (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der kleinste Wert der Gruppe wird angezeigt.
• Agg: Maximum (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der größte Wert der Gruppe wird angezeigt.
• Agg: Durchschnitt (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der Durchschnittswert der Gruppe wird angezeigt.

Menü: Über die Schaltfläche mit den drei Streifen können Sie ausgeblendete Spalten wieder anzeigen lassen. Ausgeblendete Spalten erkennen Sie am X-Symbol vor dem Spaltentitel. Klicken Sie auf die Spalte, die Sie einblenden möchten. Über die Schaltfläche Sucheinstellungen wählen Sie Felder aus, die bei der Suche einbezogen werden sollen. Über die Schaltfläche Gruppierungen zurücksetzen setzen Sie alle Gruppierungen zurück. Über die Schaltfläche Alle Einstellungen zurücksetzen kommen Sie zu den Standardeinstellungen der Tabelle zurück.