Sie können sich eine Übersicht aller abgelegten Verträge im Dashboard anzeigen lassen.

Sie erreichen das Dashboard über die Kachel Vertragsmanagement.

Das Dashboard zur Vertragsüberwachung ist in folgende Teile untergliedert:

(1) In der Kopfleiste des Dashboards wählen Sie über ein Drop-down-Menü (Dreieckssymbol) die Datenbasis aus. Die Datenbasis eines Dashboards ist eine Liste von Verträgen, die für die Auswertung geladen wird. Alternativ können Sie sich Alle Verträge anzeigen lassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den zwei Pfeilen, um die ausgewählte Datenbasis zu aktualisieren.

Hinweis: Wurde noch keine Datenbasis angelegt, steht Ihnen nur die Option Alle Verträge zur Verfügung.

(2) Sie können zwischen drei Dashboard-Ansichten auswählen: Tabelle, Zeitleiste und Kalender. Das Umschalten erfolgt über die drei Schaltflächen im rechten Bereich der Kopfleiste. Wenn Sie das Dashboard erneut aufrufen, wird Ihnen die zuletzt ausgewählte Ansicht angezeigt.

(3) Die Freitextsuche in der Kopfleiste dient der Eingrenzung der angezeigten Daten. Sobald Sie etwas eintippen, aktualisiert sich die Ansicht automatisch. Neben Textwerten können Sie Termine und Beträge suchen. Als Grundlage dienen alle Daten, die Sie in der Tabellenansicht als Spaltenwerte auswählen können.

(4) Über den nach oben gerichteten Pfeil verkleinern Sie die Kopfleiste. Der Ansichtsbereich des Dashboards verschiebt sich daraufhin nach oben. Über den nach unten gerichteten Pfeil blenden Sie die Kopfleiste wieder ein.

(5) Jedes Vertragsobjekt besitzt einen Vertragsstatus. In der Kopfleiste des Dashboards befindet sich eine Schaltfläche für jeden Vertragsstatus. Ist eine Schaltfläche aktiviert, werden alle Verträge mit dem entsprechenden Status im Ansichtsbereich des Dashboards angezeigt. Aktive Schaltflächen erkennen Sie am dunkelblauen Balken am unteren Ende der Schaltfläche. Per Klick auf eine Schaltfläche deaktivieren Sie die Schaltfläche. Der blaue Balken verschwindet, und Verträge mit dem entsprechenden Vertragsstatus werden nicht mehr im Ansichtsbereich des Dashboards angezeigt. Die Auswahl wird gespeichert. Wenn Sie das Dashboard erneut aufrufen, wird Ihnen die zuletzt ausgewählte Ansicht angezeigt.

(6) Wenn in der Datengrundlage abgeschlossene Verträge existieren, erscheint eine Leiste mit den Zuständen der abgeschlossenen Verträge. Als Grundlage dienen die hinterlegten Vertragsfristen. Die angegebenen Zustände sind Unterschrieben, Aktiv, In Prüfung, Auslaufend und Abgelaufen.

(7) Im Ansichtsbereich des Dashboards sehen Sie die ausgewählte Ansicht auf die Datengrundlage: Tabelle, Zeitleiste oder Kalender.

Tabelle

Die Tabellenansicht listet die hinterlegten Daten tabellarisch auf. Klicken Sie auf einen Eintrag, erscheint die Vorschau des Eintrags. Bei einem Doppelklick auf einen Eintrag werden Sie ins Archiv weitergeleitet.

Über Drop-down-Menüs individualisieren Sie die Tabellenansicht.

Die Drop-down-Menüs der Spaltentitel enthalten folgende Funktionen:

Aufsteigend sortieren: Die Werte der ausgewählten Spalte werden aufsteigend sortiert. Ein Pfeil nach oben erscheint im Spaltentitel.

Absteigend sortieren: Die Werte der ausgewählten Spalte werden absteigend sortiert. Ein Pfeil nach unten erscheint im Spaltentitel.

Sortierung entfernen: Diese Option erscheint, wenn Sie eine Sortierung aktiviert haben. Mit einem Klick auf Sortierung entfernen verwerfen Sie die Sortierung wieder.

Alternativ: Sie können die Sortierung per Klick auf den Spaltentitel vornehmen. Bei einmaligem Klick wird aufsteigend sortiert. Bei zweimaligem Klick wird absteigend sortiert. Bei dreimaligem Klick wird die Sortierung verworfen.

Spalte ausblenden: Die ausgewählte Spalte wird nicht mehr in der Tabellenansicht angezeigt.

Gruppieren: Der Inhalt einer Spalte wird in Gruppen zusammengefasst. In Klammern erscheint die Anzahl an Verträgen pro Gruppe. Über das Plussymbol vor einer Gruppe klappen Sie alle Verträge der Gruppe auf. Das Minussymbol blendet sie wieder aus. Über das Plussymbol in der Kopfzeile klappen Sie alle Gruppen auf.

Hinweis: Sie können mehrere Gruppierungen miteinander kombinieren. Die Hierarchie geben Sie durch die Reihenfolge an, in der Sie die Spalten auswählen.

Gruppierung aufheben: Diese Option erscheint, wenn Sie eine Gruppierung aktiviert haben. Mit einem Klick auf Gruppierung aufheben verwerfen Sie die Gruppierung wieder.

Agg: Summe (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Die Summe der Gruppe wird angezeigt.

Agg: Minimum (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der kleinste Wert der Gruppe wird angezeigt.

Agg: Maximum (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der größte Wert der Gruppe wird angezeigt.

Agg: Durchschnitt (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der Durchschnittswert der Gruppe wird angezeigt.

Sie können ausgeblendete Spalten wieder anzeigen lassen. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche mit den drei Streifen rechts oben im Ansichtsbereich des Dashboards. Ein Drop-down-Menü mit allen zur Verfügung stehenden Spalten erscheint. Ausgeblendete Spalten erkennen Sie am X-Symbol vor dem Spaltentitel. Klicken Sie auf die Spalte, die Sie einblenden möchten.

Zeitleiste

Die Ansicht als Zeitleiste verdeutlicht die Laufzeit der Verträge durch farbige Balken.

Liegt der Anfang oder das Ende der Laufzeit außerhalb des angezeigten Zeitrahmens, wird dies durch einen Pfeil am Anfang oder Ende des Balkens verdeutlicht.

Anhand der Farbe erkennen Sie den Zustand, in dem sich der Vertrag befindet.

• Grün: Aktiver Vertrag
• Gelb: Eine Kündigungsfrist steht an
• Rot: Der Vertrag läuft aus
• Grün auslaufend: Vertrag mit Vertragsverlängerung

Der aktuelle Tag wird durch eine vertikale blaue Linie markiert.

Links oben im Ansichtsbereich des Dashboards befindet sich ein Zoom. Dieser vergrößert oder verkleinert den Balken horizontal. Die Höhe der Zeilen bleibt identisch.

Im Standard werden vier Jahre ab dem vorhergehenden Jahr abgebildet. Sie können diesen Zeitrahmen vergrößern, indem Sie auf den doppelten Pfeil links bzw. rechts der Zeitleiste klicken.

Kalender

Die Kalenderansicht bietet drei Möglichkeiten der Ansicht. Über die Schaltflächen Jahr, Monat und Tag wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten.

Über die Pfeilschaltflächen springen Sie in der Chronologie vor oder zurück. Mit der Schaltfläche Heute gelangen Sie zurück zum aktuellen Datum.

In jeder Ansicht werden Ihnen Wiedervorlagen, Kündigungsfristen und Vertragsenden angezeigt.

Hinweis: Nur Verträge mit Terminen erscheinen in der Kalenderansicht.

Jahr: Die Jahresansicht zeigt Ihnen die Anzahl an Vertragsterminen in jedem Monat. Um detailliertere Informationen über einen Monat zu erhalten, klicken Sie auf den Monat. Die Monatsansicht erscheint.

Monat: Die Monatsansicht zeigt Ihnen die Anzahl an Vertragsterminen für jeden Tag. Um detailliertere Informationen über einen Tag zu erhalten, klicken Sie auf den Tag. Eine Übersicht der Vertragstermine erscheint.

Die Terminarten lassen sich anhand ihrer Farbe unterscheiden.

Um zur Vorschau eines Vertrags zu gelangen, klicken Sie auf den Vertrag.

Tag: Die Tagesansicht listet die Verträge des ausgewählten Tages auf. Ihre Funktionsweise entspricht der Funktionsweise der Tabellenansicht.