Objectif

Il s'agit de valider une facture.

Conditions préliminaires

Une facture qu'il s'agit de vérifier se trouve dans votre section de tâches.

Pas à pas

1. Cliquez sur la tuile Tâches.

2. Cliquez sur le processus correspondant.

Maintenant, vous êtes dans le mode de traitement du formulaire.

Le formulaire se compose des onglets suivants :

• Données de facture
• Partage

Vous vous trouvez dans l'onglet Données de facture.

3. Veuillez vérifier les entrées dans les champs.

En option : veuillez compléter les informations manquantes en fonction de la désignation des champs de texte.

4. Cliquez sur l'onglet Validation.

De façon standard, le groupe sol.management est obligatoire en tant qu'étape de validation.

En option : veuillez indiquer une autre étape de validation. Afin que l'étape de vérification ne puisse pas être omise, veuillez cocher la case de obligatoire.

5. Cliquez sur Valider.

Résultat

La facture est transférée au groupe sol.management pour une nouvelle validation. Elle apparaît dans la section des tâches du collaborateur en charge du dossier.