Objectif

Il s'agit de valider les différentes positions d'une facture.

Conditions préliminaires

Une facture qu'il s'agit de vérifier se trouve dans votre section de tâches.

Pas à pas

1. Cliquez sur la tuile Tâches.

2. Cliquez sur le processus correspondant.

3. Cliquez sur Accepter le processus.

Le formulaire se trouve au mode Traitement.

Le formulaire se compose des onglets suivants :

• Données de facture
• Partage

Vous vous trouvez dans l'onglet Données de facture.

4. Veuillez vérifier les entrées dans les champs.

En option : veuillez compléter les informations manquantes en fonction de la désignation des champs de texte.

5. Cliquez sur l'onglet Validation.

En option : veuillez indiquer une autre étape de vérification. Afin que l'étape de vérification ne puisse pas être omise, veuillez cocher la case de obligatoire.

6. Cliquez sur Valider.

Résultat

La facture est transférée pour validation. Elle apparaît dans la section des tâches du collaborateur en charge du dossier.