Objectif

Il s'agit de créer un nouveau contrat. En même temps, les nouvelles coordonnées sont créées dans la liste de contacts.

Conditions préliminaires

Vous possédez le droit de créer des contrats.

Pas à pas

1. Cliquez sur le bouton Créer un contrat, dans l'onglet Contrats.

En alternative : dans la section Mon ELO, veuillez cliquer sur la tuile Créer un contrat.

Le dialogue Créer un contrat s'affiche.

2. Veuillez sélectionner un type de contrat.

Le dialogue apparaît.

Les champs d'entrée permettant de créer un contrat se trouvent sur les quatre onglets. Les champs obligatoires sont dotés d'une étoile rouge. Les champs obligatoires combinés sont dotés d'une étoile bleue. Un des deux champs doit être rempli.

En fonction du type de contrat, les données de base ont déjà été saisies. Si c'est le cas, le champ est grisé. Les menus déroulants vous permettent de modifier les entrées des champs d'indexation.

3. Dans le champ obligatoire Désignation, veuillez entrer un nom pour le contrat.

Remarque : le champ Numéro de contrat est saisi automatiquement. Le numéro de contrat est généré lors du dépôt de celui-ci.

4. Veuillez remplir les autres champs des onglets Données et Durée.

Les champs d'indexation avec symbole de stylo contiennent les listes de mots-clés. Dès que vous entrez une valeur dans le champ de liste correspondant, les informations pertinentes apparaissent.

5. Sur l'onglet Partenaire contractuel, veuillez remplir le champ Nom de la société et/ou le champ Nom. S'il s'agit d'un nouveau contact que vous souhaitez créer, activez l'option Créer de nouveaux contacts.

6. Veuillez remplir les autres champs sur les onglets Partenaire contractuel et Flux de trésorerie en fonction de leurs désignations.

7. Cliquez sur le bouton Créer.

Résultat

Un nouveau contrat avec sous-classeurs est créé. Vous avez ajouté un nouveau contact à la liste de contacts. A l'avenir, les nouvelles données sont disponibles sous forme d'une liste de mots-clés lors de la création de nouveaux contrats.

Remarque : veuillez créer les documents associés à un contrat avec le masque Document contractuel. C'est nécessaire pour que les informations pertinentes soient léguées.