Kurzinfo

Ein neuer Vertrag soll angelegt werden. Dabei werden auch neue Kontaktdaten in der Kontaktliste angelegt.

Voraussetzung

Sie haben das Recht, Verträge anzulegen.

Schritt für Schritt

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vertrag anlegen im Registertab Verträge.

Alternativ: Klicken Sie im Bereich Mein ELO auf die Kachel Vertrag anlegen.

Der Dialog Vertrag anlegen erscheint.

2. Wählen Sie einen Vertragstyp aus.

Der Dialog zur Vertragsanlage erscheint.

Auf vier Registerkarten finden Sie die Eingabefelder zur Anlage eines Vertrags. Die Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. Kombinierte Pflichtfelder sind mit blauen Sternen gekennzeichnet. Eines der beiden Felder muss ausgefüllt werden.

Je nach Vertragstyp sind passende Stammdaten schon vorbelegt. Diese erkennen Sie am grauen Hintergrund. Über Drop-down-Menüs können Sie die Einträge der Indexfelder Verhältnis, Risikoklassifizierung und Status verändern.

3. Tragen Sie im Pflichtfeld Bezeichnung einen passenden Vertragsnamen ein.

Hinweis: Das Feld Vertragsnummer wird automatisch befüllt. Die Vertragsnummer wird erst bei Ablage des Vertrags generiert.

4. Füllen Sie die weiteren Felder auf den Registerkarten Daten und Laufzeit entsprechend ihrer Bezeichnung aus.

Die Indexfelder mit Stiftsymbol enthalten Stichwortlisten. Sobald Sie einen Wert in das jeweilige Indexfeld eintippen, erscheinen passende Listenbeiträge.

5. Füllen Sie auf der Registerkarte Vertragspartner das Feld Firmenname und/oder das Feld Nachname aus. Wenn es sich um einen neuen Kontakt handelt, den Sie anlegen möchten, aktivieren Sie die Option Neue Kontakte anlegen.

6. Füllen Sie die weiteren Felder auf den Registerkarten Vertragspartner und Zahlungsplan entsprechend ihrer Bezeichnungen aus.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anlegen.

Ergebnis

Ein neuer Vertrag mit Unterordnern wird angelegt. In diesem Zuge haben Sie der Kontaktliste einen neuen Kontakt hinzugefügt. Die neuen Kontaktdaten stehen künftig über eine Stichwortliste beim Anlegen neuer Verträge zur Verfügung.

Hinweis: Legen Sie Dokumente zu einem Vertrag mit der Maske Vertragsdokument ab. Nur dann werden für die Suche relevante Informationen vererbt.