Kurzinfo

In jedem Schritt des Workflows kann die Rechnung zur weiteren Prüfung an das Clearing-Center weitergeleitet werden. Wenn Sie eine Rechnung zur Klärung erhalten, erscheint diese in Ihrem Funktionsbereich Aufgaben. Den Grund für den Klärungsbedarf entnehmen Sie dem Feed der Rechnung.

Vorgehen

1. Markieren Sie im Funktionsbereich Aufgaben den Workflow der Rechnung, die Sie klären sollen.

Optional: Klicken Sie auf Workflow annehmen, damit Sie das Formular bearbeiten können.

Im Tab Formular finden Sie das ausgefüllte Formular mit den Informationen aus der Rechnung.

Im Tab Dokument / Ordner finden Sie die zugehörige Rechnung zum Abgleich.

3. Führen Sie die Kontrolle durch.

Es empfiehlt sich, mit zwei Fenstern und wenn möglich auf zwei Monitoren zu arbeiten. Dafür stehen Ihnen die folgenden Funktionen im ELO Java Client zur Verfügung, die Sie im Tab Ansicht unter Fenster finden:

• Neues Fenster öffnen
• Nebeneinander anordnen
• Übereinander anordnen

Das Formular besteht aus den folgenden Tabs:

• Rechnungsdaten
• § 14 UStG
• Positionsdaten
• Fußdaten
• Prüfungsschritte

Im Tab Prüfungsschritte geben Sie bei Bedarf einen weiteren Prüfungsschritt ein.

4. Klicken Sie auf Ablehnen.

Alternativ: Klicken Sie auf Zurück zur Freigabe, Zurück zur manuellen Erfassung oder nutzen Sie den Tab Prüfungsschritte und die Schaltfläche Rückfragen, um die Rechnung wieder in den Umlauf zu geben.

Ergebnis

Die Rechnung wird ausgesteuert oder der entsprechende Schritt im Workflow eingeleitet.