Objectif

Lorsque vous obtenez une facture pour validation de positions distinctes ou une validation de facture, celle-ci apparait dans la section des Tâches.

Procédé

1. Dans la section des Tâches, marquez le processus de la facture pour lequel vous souhaitez donner une validation.

Option : cliquez sur Accepter le processus, afin de pouvoir modifier le formulaire.

Dans l'onglet Formulaire, vous trouverez le formulaire pré-saisi avec les informations provenant de la facture.

Vous trouverez la facture correspondante dans l'onglet Document / Classeur.

2. Veuillez vérifier les positions de facture.

Nous vous recommandons de travailler avec deux fenêtres et si possible, avec deux écrans. Dans le client Java ELO, les fonctions suivantes sont disponibles dans l'onglet Affichage sous Fenêtre :

• Ouvrir une nouvelle fenêtre
• Côte à côte
• L'une au dessus de l'autre

Le formulaire se compose des onglets suivants :

• Données de facture
• Validation

Les champs avec symbole de stylo contiennent les listes de mots-clés. Dès que vous entrez une valeur dans le champ correspondant, les informations pertinentes apparaissent.

Onglets 'Données de facture'

Dans l'onglet Données de facture, vous trouverez les informations de la facture qui sont pertinentes pour vous.

Les champs grisés ne peuvent pas être traités manuellement.

Le bouton Ligne supplémentaire vous permet d'ajouter d'autres positions.

Vous pouvez diviser ou relier les positions :

• Pour diviser une position, vous devez entrer la proportion dans le champ correspondant, par exemple 2:3.
• Pour relier des positions, vous devez cocher la case correspondante. Cliquez sur Relier.

Onglet 'Validation'

Dans l'onglet Validation, vous pouvez indiquer une autre étape de validation si nécessaire.

Par défaut, le groupe sol.management est obligatoire en tant qu'étape de validation.

S'il existe des incohérences au sujet de la facture, vous pouvez utiliser la section Demande de précision et le bouton Demandes de précision.

Si vous avez une demande de précision, le processus n'est pas transféré au prochain utilisateur.

L'utilisateur que vous avez sélectionné obtient votre requête. Dès que l'utilisateur a répondu à votre question dans le fil d'actualité ELO et qu'il a transféré le processus, la même étape de travail vous est affichée pour que vous puissiez traiter la facture.

3. Cliquez sur Approuver.

Alternative : cliquez sur Rejeter.

Résultat

Le processus est transféré.