Krótka informacja

Chcesz utworzyć nowy dokument za pomocą szablonu dokumentu.

Wymagania

• Szablony muszą zostać utworzone w programie aplikacyjnym, np. Microsoft Word.
• W ELO musi być dostępny szablon dokumentu, np. dla dokumentów Microsoft Word.
• Musisz znać folder z szablonami dokumentów w ELO.
• Musisz znać miejsce zapisu dokumentu w ELO.

Informacja: Z odpowiednim uprawnieniem możesz zdefiniować w ELO centralny folder dla szablonów. Ustawienie w tym zakresie znajdziesz poprzez Pasek menu > Menu użytkownika [Twoja nazwa] > Konfiguracja > Techniczne ustawienia wstępne > Folder na szablony dokumentów.

Krok po kroku

1. Otwórz obszar funkcji Zapisz.

2. Otwórz w strukturze drzewa folder, w którym ma być zapisany dokument.

3. Kliknij na pasku menu Nowy > Wstaw >Dokument z szablonu.

Pojawia się okno dialogowe Dokument z szablonu.

4. Otwórz folder z szablonami dokumentów i wybierz pasujący szablon.

5. Kliknij przycisk OK.

Pojawi się okno dialogowe Metadane nowego dokumentu.

6. Wybierz formularz w kolumnie Wybór formularza.

7. Wprowadź nazwę skrótową.

Opcja: Wpisz dalsze metadane.

Informacja: Im dokładniej wprowadzone informacje opisują dokument, tym łatwiej można później go odnaleźć.

8. Jeżeli wpisane są wszystkie metadane, kliknij OK.

Okno dialogowe zostanie zamknięte. Zewnętrzna aplikacja przewidziana dla szablonu zostaje uruchomiona i szablon dokumentu otwiera się.

9. Dokonaj żądanych zmian.

10. Zapisz dokument i zamknij zewnętrzną aplikację.

Nowy dokument znajduje się w uprzednio wybranym folderze w ELO.

11. Kliknij dokument.

12. Kliknij na pasku menu Dokument > Zwróć.

Ewentualnie pojawi się okno dialogowe Informacja o wersji. Wpisz numer wersji oraz komentarz do wersji.

Wynik

Nowy dokument został zapisany w ELO.