Sie haben folgende Möglichkeiten, Dokumente in einem Ordner abzulegen:

• Funktion Datei einfügen
• Drag-and-drop
• Funktion Dokument aus Vorlage

Funktion 'Datei einfügen'

Vorgehen

1. Markieren Sie den Ordner, in dem Sie das Dokument ablegen möchten.

2. Klicken Sie im Menüband auf Neu > Datei einfügen.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

1: Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld Datei auswählen und wählen das Dokument aus.

2: Ziehen Sie das Dokument per Drag-and-drop auf das Feld Datei hier ablegen.

3. Wählen Sie eine Maske aus.

4. Geben Sie die Metadaten ein.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Metadaten.

Drag-and-drop

Vorgehen

1. Markieren Sie den Ordner, in dem Sie das Dokument ablegen möchten.

2. Klicken Sie auf das Dokument, das Sie ablegen möchten, und ziehen es per Drag-and-drop auf den Client.

3. Wählen Sie eine Maske aus.

4. Geben Sie die Metadaten ein.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Metadaten.

Funktion 'Dokument aus Vorlage'

Über diese Funktion können Sie ein Dokument aus einer Vorlage generieren, zum Beispiel ein Protokoll. Sie können prinzipiell jedes Dokument, auf das Sie zugreifen können, als Vorlage verwenden.

Vorgehen

1. Markieren Sie den Ordner, in dem Sie das Dokument ablegen möchten.

2. Klicken Sie im Menüband auf Neu > Dokument aus Vorlage.

3. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie als Vorlage verwenden möchten.

Falls Sie unsicher sind, ob Sie das richtige Dokument ausgewählt haben, können Sie es über die Funktion Zur Ansicht öffnen betrachten.

4. Geben Sie die Metadaten ein.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Metadaten.

Nachdem Sie die Metadaten mit OK bestätigt haben, wird das Dokument sofort im Funktionsbereich Ablage angelegt.

Gleichzeitig erscheint automatisch der Dialog zum Auschecken des Dokuments, damit Sie es direkt bearbeiten können.